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电网首页

电网首页用于电网咨询师日常工作,在这里可以快速创建及查看客户资料、进行电网咨询、预约、到访登记、回访等操作

 

在如上图所示搜索栏搜索客户相关信息,或按门店和登记日期筛选客户,点击客户姓名,即可进入客户信息侧滑弹窗;

在客户信息侧滑弹窗可查看客户的预约记录、消费记录、执行计划、执行记录、查看咨询记录并创建咨询以及查看回访记录并创建回访计划

在电网首页点击客户列表右侧的“开始咨询”按钮,即可进入电网咨询侧滑弹窗;

在电网咨询侧滑弹窗可查看并修改客户基本信息、查看并添加咨询记录、预约记录和到访记录,以及查看回访记录并添加回访计划

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