领健美业用户手册

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客户管理

新建客户

在系统的最上方“新增客户”按钮以及“+客户”可以随时方便新建客户;

创建客户时,页面上的信息是否显示、是否必填以及是否能在客户详情页上导出等设置均可在【配置管理-系统配置-系统参数设置-会员属性设置】进行设置;

1.手机号码:必须是全系统唯一的,重复手机号系统会提示重复不允许添加

2.客户来源:直客或者渠道来源,主要用于填写渠道来源,便于渠道分销管理

3.泊车需求:客户是否开车到访,可进行提前预定车位

4.印象标签:例如:脾气,收入,身份等标签,为客户提供更好的服务做好准备

5.过敏标签:记录客户过敏源,便于后期对用药手术等进行调整

创建客户时,勾选页面末尾的创建咨询、到访、预约,然后点击保存,可直接进行各类操作

筛选客户

如图所示,点击展开可以查询包含所有直营连锁门店的客户信息,如需查询本门店的客户可在客户中心内进行查询。

可以根据客户信息、到访信息、咨询信息、消费&治疗以及回访信息等进行筛选查询

批量操作

勾选要操作的客户后,点击“批量操作”按钮后,可进行以下批量操作:转诊、改客户开发人、移交咨询师、移交电网咨询师、移交主诊医生、移交客服、添加回访、发电子券、改客户来源、操作印象标签、发送短信以及改共享客户

点击小箭头图标可以全选所有客户

导出客户

点击“导出”,即可导出客户列表,导出的列表可在右上角点击姓名,系统任务-导出中心查看

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