领健美业用户手册

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订单管理

1、如何新建订单

路径一:营销中心——订单管理——创建订单,可选择按订单类型创建订单,如开项目、商品(可开零售订单)、促销、卡项,可选择“医美”订单类型,充值和预付可选择对应的订单类型

路径二:客户详情——消费记录——创建订单,在客户消费记录里创建订单

2、订单提交后可按开单日期查询(默认当天订单),搜索对应客户姓名,操作“反结”或“作废”,“反结”订单后,订单变为草稿订单,点击订单号之后,可重新编辑订单内容,比如修改订单金额、数量等

3、如何操作欠费订单&欠费清讫

订单提交结账,在支付页面选择“欠费”,如部分欠费,输入需欠费金额后,在选择剩余部分支付方式,提交结账,如全部欠费,输入全部欠费金额后提交结账。

欠费清讫:进入欠费订单详情界面,如该笔订单不再做收费动作,可点击欠费清讫,如要操作退款,需作废欠费清讫后方可退款

4、订单如何操作退款

点击需退款的订单号,进入订单详情界面,点击申请退款,勾选需退的未执行或已执行项目,输入实退数量,进入下一步选择对应的退款方式后,提交退款。(卡项退款需先退掉二开订单,方可申请退款)

注:需配置退款审批流程,线下退款需在退款管理点击“确认退款”,方可完成退款。如下图4

5、如何查询欠费订单、订单状态以及导出

订单管理界面点击“高级搜索”,会出现筛选栏,可按订单状态来筛选对应的订单,比如:部分支付、待支付等订单,也可以直接勾选欠费订单,按照日期会显示对应的欠费订单

右上角点击“导出”,在系统任务里查看导出文件

6、卡项或项目如何转赠及作废转赠

卡项转赠:首先,配置管理——系统配置——系统参数里,开单设置需要勾选为“需二次开单后,才可划扣”,然后再回到订单详情界面点击转赠

项目转赠:可直接在订单详情界面操作“转赠”,完成转赠后,可在转赠管理或客户详情——转赠记录查看该笔转赠

 

作废转赠:可在客户详情界面的转赠记录或转赠管理,项目状态需在未使用的情况下,可操作作废转赠,如已使用,需先作废划扣后,恢复未使用状态,即可作废

7、修改订单信息以及支付方式、作废退款、业绩分配

开单后需要修改订单信息,比如:开单人、咨询师、创建时间等,可在订单详情界面修改

订单详情界面——支付信息,操作修改支付时间和支付方式,点击修改支付方式,重新选择支付方式后提交即可,并可打印对应的收银单

业绩分配:可将该笔订单的实收金额给员工进行分配业绩,可按照条目分配或者按照金额比例分配员工业绩.(虚拟金额不参与业绩分配)

作废退款

订单详情界面——退款信息栏,可点击作废退款,或修改退款时间,打印对应的退款单

 

8、订单管理对应的权限

配置管理——权限&安全——功能权限——订单管理大类(开启对应的权限)

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