领健美业用户手册

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到访登记

预约中心–到访登记

门店人员在此模块管理到访记录信息

1:增加到访记录

点击右上角登记新增到访记录

输入客户姓名点击客户选中客户

输入到访信息后点击保存添加到访记录

常见问题1:到访类型定义

如果系统开启了到访类型限制那么客户的到访状态逻辑为:
初诊(第一次上门)
复诊(多次上门后没有成交)
系统自动判定
复查、疗程内、再消费(成交后再次上门,由前台选择)

到访类型限制配置路径:配置管理–系统配置–系统参数设置

如果到访类型初复诊限制为“是”那么按照以上到访类型操作,初诊和复诊系统自己带出,疗程内、复诊、再消费由门店人员自己选择。如果为“否”那么类型不受限制门店人员自己选择。

系统可配置到访类型“疗程内”和“复诊”的到访如果由订单成交,到访类型自动变为再消费

常见问题2:增加到访时旁边项目的展示逻辑

到访类型:疗程内  预约项目展示的是客户购买过的待执行的项目

到访类型:复查  预约项目展示的是客户购买过的已执行的项目

到访类型:再消费   展示的系统里所有项目   同步营销中心-服务项目

修改和作废到访:在到访记录最右侧点击可进行修改到访记录和作废到访记录

常见问题3:无法作废到访记录。如果客户到店后有卡过订单,则不可以作废到访

常见问题4:是否可以补录昨天的到访记录?不可以补录到访记录

导出到访记录:点击导出后,点击右上角小箭头,点击系统任务,在导出中心里面下载导出的数据

门店人员可以点击高级搜索,输入需要的条件进行搜索来查找符合特定条件的到访记录

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