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领健美业2.74发版说明

1、短信模板增加门店地址和门店电话变量,发送短信可自动带出

【业务背景】

当网电咨询师为客户做好院内治疗预约安排后,悦容会通过短信告知顾客预约详情。但连锁门店在发送短信时会出现短信内容上的门店地址、电话与实际预约门店信息不符,增加沟通成本甚至造成客户去错门店。

为此我们将短信模版进行升级,门店可自行配置短信内的电话和地址,以此提高短信准确性,提升客户到院体验感。

【功能介绍】

按照门店配置短信模版的地址和电话。

【功能说明】

在模版里配置[门店地址]和[门店联系电话],则可发送门店地址和门店电话

目前支持模版:

1、预约创建-客户模版

2、预约提前通知-客户模版

3、预约确认-客户模版

4、预约修改-客户模版

5、预约取消-客户模版

6、创建客户账户-客户模版

7、账户变动-客户模版

8、客户离店-客户模版

9、生日祝福

2、增加跨门店查看客户详情

【业务背景】

当a门店客户想去b门店去复查时,b门店需要在客户在来院之前了解客户基本情况,好有针对性服务客户,由于现行数据权限保护机制在来院之前看不到客户详情,会造成门店服务受限制。

为此我们放开跨门店非共享客户详情可见性,在今日工作-预约列表不受数据权限控制,减少一线人员查看不到客户详情的问题,提高加强了机构员工工作便捷性。

【功能介绍】

今日工作预约列表放开客户详情让入口。

【功能说明】

1.入口:今日工作>到店。

2.今日工作预约列表放开客户详情让入口。

3、全局搜索增加客户创建时间

【业务背景】

在线上咨询师获取新线索后会在系统给客户建立档案,建立档案之前需要在系统查看有没有重复建或者在面对客户询问时,能根据客户历史咨询回访记录进行回答,目前全局搜索不展示建档时间以和点击客户姓名直接看到客户历史咨询、回访,影响了线上咨询师判别是否是重复建档和不能以最快时间回复客户。

为此我们在全局搜索增加创建时间和允许查看客户历史咨询记录、回访记录查看,满足线上咨询师基本工作任务诉求。

【功能介绍】

顶部搜索增加创建时间。

【功能说明】

1.顶部搜索列表增加“登记时间”。

2.排版样式调整,登记人登记时间放一起。

4、系统管理员的数据权限默认开启“我门店的”

【业务背景】

一般机构对于系统管理员认知是将定位成系统上拥有权限最大的角色,在系统上拥有超能力,目前我们在重构后的数据权限系统管理员数据权限需要自行配置,不符合机构认知,影响了系统管理员在系统上的操作。

为此我们给系统管理员数据权限默认我门店的,来满足系统管理员角色的工作任务诉求。

【功能介绍】

系统管理员数据默认我门店的。

【功能说明】

1.针对标识为系统管理员的员工。

2.新增数据权限角色“系统管理员”。

3.数据权限角色“系统管理员”默认关联系统管理员的员工。

5、系统去掉部分模块回到旧版入口

【业务背景】

web3.0改版已经上线多日,需要去除“回到旧版”入口。

【功能介绍】

去除回到旧版入口。

【功能说明】

1、咨询登记表、公海客户、到访登记、任务管理,去除回到旧版入口。

6、增加数据权限角色筛选

【业务背景】

当机构给角色赋予数据权限范围后,需要在员工管理能筛选出来拥有某个数据权限的员工有哪些做好统计,目前在员工管理不能筛选出来某个数据权限赋予的员工,不利于机构统管员工数据权限。

为此我们在员工管理增加数据权限筛选,避免机构管理对员工所具有数据权限模糊不清概念,来满足机构管理核对员工数据权限需求。

【功能介绍】

在员工管理增加数据权限筛选。

【功能说明】

1.入口:配置>员工配置。

2.增加“数据权限角色”筛选,取值“数据角色”表。

下拉筛选可多选。

3.点击查询根据筛选栏已筛选内容,列表展示数据。

7、删除角色时需要判断是否可以删除

【业务背景】

员工根据绑定功能角色查看页面功能,若绑定的角色被删除,仍可查看被删除的角色功能权限.导致角色权限展示不正确.也无法配置正确.

【功能介绍】

若功能角色绑定员工时,则不允许删除.

【功能说明】

在员工管理“权限&组织信息“配置功能角色给这个员工,则认为配置角色与该员工绑定.

在删除功能角色时,增加判断:

1.若该功能角色绑定了员工,则不允许删除角色.提示“该功能角色已绑定员工,不可删除”.

2.若该功能角色无绑定员工,则弹出二次确认,“请确认是否删除角色”,点击「确定」则删除角色,点击「取消」则取消本次操作.

8、欠费清讫后可正常退款

【业务背景】

在面对客户订单欠费清讫后视为订单完成,通常理解为机构对客户订单欠费部分由机构承担,但是对于客户缴纳的部分是应该支持退款的,目前对于欠费清讫订单是都不允许退款的不符合退款基本需求,增加了财务老师解释退款工作压力。

为此我们允许操作已缴费部分进行退款,减少财务老师解释退款事项,更好的满足财务客户退款需求。

【功能介绍】

欠费清讫后,可申请退款。

【功能说明】

1.欠费清讫后,可申请退款(退品项退款/仅退款),退款逻辑与原逻辑一致;退款完成后订单状态依然为欠费清讫;

2.申请退款入口:1)订单详情页    2)客户资产-未执行品项列表。

9、统一退退款方式不受收款方式启用状态影响

【业务背景】

当前大多数机构收款方式和退款方式会分开配置,部分可支持退款的方式是不支持收款的,目前我们退款方式受收款方式影响,不利于财务老师进行退款处理。

为此我们进行优化统一退的4种收款方式可以删除根据机构需求重新添加,并且统一退配置不受收款方式启用状态影响,做到收款退款方式的不混淆,满足机构财务老师的需求。

【功能介绍】

统一退款配置不受收款方式启用状态影响。

【功能说明】

1.支持统一退收款方式,储值金/现金/银行卡/预定金四种收款方式也删除,重新添加;

2.支持统一退收款方式新增备注:“统一退款配置:不受收款方式启用状态影响。

 10、收入确认表增加业务时间

【业务背景】

当前机构想要在收入确认汇总表里面查询执行撤回收入发生的时间是没有的,目前我们收入确认汇总表仅有收费时间和执行时间,不是全部收入发生业务时间,造成财务老师对报表准确性的质疑。

为此我们重新补充业务时间,减少系统报表误差,提高报表字段取值准确性。

【功能介绍】

收入确认新增业务日期。

【功能说明】

1.收入确认新增业务日期,取值自当前记录的业务时间;

2.导出新增业务日期,取值自当前记录的业务时间;

3.收入确认筛选项“日期”改为“业务日期”。

 11、订单记录呈现退款单备注

【业务背景】

当前目前报表-诊所收银汇总明细-收银详细,支付记录显示支付备注,没有显示退款备注记录,以至于缺少退款备注影响机构查看报表。

为此我们在报表-诊所收银汇总明细-收银详细增加退款备注,满足机构查看报表需求。

【功能介绍】

收银详细增加退款记录。

【功能说明】

收银详细,退款记录备注取自退款单备注。

12、出纳结算单中新的充值转赠订单增加品项分类

【业务背景】

当前机构在使用出纳结算单这张报表时,会查看储值金转赠、预定金转赠的品项分类,目前我们报表是没有的,造成了财务老师困扰需要在订单管理页面查看。

为此我们在报表-出纳结算单增加储值金转赠、预定金转赠的品项分类,满足机构查看报表需求。

【功能介绍】

出纳结算单-新的储值金/预定金转赠订单增加品相分类。

【功能说明】

出纳结算单-新的储值金/预定金转赠订单增加品相分类。

13、订单明细支付记录退款以负数呈现

【业务背景】

当前客户业务人员及财务反馈正常退款都是以负数代表,出纳结算单也是呈现负数,在订单支付记录也需要比照办理,目前我们订单支付明细退款是按正数显示,不利于余一线查看。

为此我们在客户详情-消费记录支付记录,交易类型为“退款”,现款支付金额展示负数

,减少一线业务人员使用上的歧义,提升系统规范性。

【功能介绍】

客户详情-消费记录支付记录,交易类型为“退款”,现款支付金额展示负数。

【功能说明】

客户详情-消费记录支付记录,交易类型为“退款”,现款支付金额展示负数。

14、APP端回访新增时间筛选

【业务背景】

因回访重构数据量较大,会影响机构在查询回访数据过慢的情况,故此决定app回访时间查询每次仅允三个月的回访数据查询。

【功能介绍】

app端回访数据仅支持三个月查询。

【功能说明】

1.入口:回访管理列表;

2.新增筛选,默认最近三个月,可自定义三个月的筛选时间。

15、APP端客户订单明细增加功能权限

【业务背景】

在客户来源为美容院或代理商的前提下,机构对于客户消费情况会仅对市场开发人员、渠道对接人开放,目前护士可在app工作台看到客户的消费情况,增加了客户消费情况泄露的风险。

为此我们控制了护士不可在app上查看客户订单明细,减少客户消费情况泄露可能性,加强了机构员工管理优化。

【功能介绍】

app工作台,订单明细可控制显示。

【功能说明】

1、入口:工作台。

2、订单明细根据“客户中心>消费”功能权限限制。

3、执行单根据“工作台>执行单管理“功能权限控制。

4、执行记录根据“客户中心>执行记录”功能权限控制。

16、ipad端病历适配

【业务背景】

当前机构医生在面诊客户都是用ipad与客户交流录入病历,使用电脑端较少,目前我们在ipad端不支持病历签名,造成医生面诊时还需要拿电脑进行记录给客户带来体验感不好。

为此我们在ipad端适配病历保存、手写签名功能,满足医生的需求。

【功能介绍】

保存病历、病历手写签名可以在iPad上操作。

【功能说明】

1.在iPad上可以新建,保存病历;

2.在iPad上可以使用手写签名功能;

17、住院中心,当发药数量为0时,不允许做退药申请

【业务背景】

在药剂师误操作发药数量为0但实际上是没有发药的药剂师不需要做任何处理,目前我们发药数量为0时会有退药数量处理,容易造成药剂师误解。

为此我们在面对发药数量为0时,点击“退药”按钮,会提示不允许退药操作,减少药剂师误解,提升系统功能闭环。

【功能介绍】

发药数量为0时退药提进行提示。

【功能说明】

1.当发药数量为0时,点击“退药”按钮,进行提示;

2.提示内容如下:发药数量为0,不允许做退药操作。

18、个人详情界面医嘱病历查询范围限定

【业务背景】

目前多家机构反馈连锁门店数据管理要有管理机制,为此我们病历管理的客户详情数据进行门店数据管理,减少该门店和其他门店病历管理客户详情展示混淆,让医护角色在使用病历模块只看到当前门店客户数据。

【功能介绍】

病历管理门店客户数据治理。

【功能说明】

1.病历管理界面,只显示当前门店的病历信息;

2.客户详情界面,病历管理、医嘱管理显示当前患者的病历,医嘱;为直营模式下,与门店无关,加盟模式下,只显示当前门店数据。

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