1、系统关账机制优化
【业务背景】
当前系统有篡改历史财务数据的功能，例如作废收款、作废执行记录，作废退款，以及补录订单、补录收款、补录退款、补录划扣。针对这些功能会对系统的数据准确性和稳定性有较大影响，经慎重评估决定，我们会对历史超过3个月的财务相关数据进行强制关账处理，不允许再执行以上操作。
【功能介绍】
1. 优化现有关账功能页面和操作。
2. 每月月初强制关3个月前的账。
【功能说明】
进入配置 – 关账设置，可查看本门店的关账日。登录总部，可查看所有门店的关账日。
点击右上角调整关账日按钮，可以调整每个门店的关账日。关账日不可晚于当天，不可早于3个月前的1号（例如4月22日操作，则关账日不可早于1月1日）。
每月1日凌晨，系统会检查所有门店关账日是否晚于4个月前的月底（例如4月1日凌晨，则关账日是否晚于去年12月31日），如果没有，则自动将门店的关账日调整为4个月前的月底。
关账日一旦设置之后，门店将不再能够在关账日内进行如下操作：
作废操作：作废收款，作废退款，作废划扣记录，作废出入库单。如果这些单据的日期早于关账日，则不允许操作。
补录操作：补录订单，补录退款，补录收款，补录划扣。补录的单据日期不可早于关账日。
编辑操作：修改订单信息，修改订单业绩分配，修改划扣业绩分配。如果这些单据的日期早于关账日，则不允许操作。
关账后，正常的退款功能和撤回划扣功能不会受关账日的影响。
2、【客户资产】卡项详情里新增确认品项的功能
【业务背景】
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同一个卡客户会同时购买多次。购买完成之后客户自己会去使用一张卡，剩余的卡项会转赠给自己的朋友，无法精准定位同一张卡项确认品项对一线人员带来操作的不便。
【功能介绍】
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客户资产-卡项详情新增确认品项入口
【功能说明】
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客户资产-卡项组（固定项目/N选M/次卡）详情信息展示位置更新：“剩余未兑换次数/剩余金额”信息移至靠左展示；“有效期”和“延期”操作依旧靠右展示
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客户资产-卡项组（固定项目/N选M/次卡）详情新增确认品项按钮
3、【客户资产】限制过期品项/卡项/代金券不允许转赠/换购
【业务背景】
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现状在客户资产模块，可以对所有项目进行转赠/换购，在一线员工误操作已过期的资产的转赠/换购后生成不必要数据
【功能介绍】
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已过期未执行品项/卡项/代金券不可转赠/换购，延期之后权益才可以转赠/换购。
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客户资产页面可隐藏过期品项展示
【功能说明】
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未执行品项列表页，到期时间已超过当前日期（品项已过期）点击转赠/换购提示：“品项已过期不可发起转赠”“品项已过期不可发起换购”；繁体：“品項已過期不可發起轉贈”“品項已過期不可發起換購”
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卡项-有部分品项/券到期时间已超过当前日期（已过期）点击转赠换购提示：“卡项已过期不可发起转赠”“卡项已过期不可发起换购”；繁体：“卡項已過期不可發起轉贈”“卡項已過期不可發起換購”
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代金券-券到期时间已超过当前日期（已过期）点击转赠提示：“卡券已过期不可发起转赠”；繁体：“卡券已過期不可發起轉贈”
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客户资产页面（客户详情-客户资产/今日工作-客户资产）新增是否展示过期品项选择，默认勾选展示所有未执行品项，若去除勾选，过期品项隐藏不展示
4、【报表中心】日结报表-现款支付模块展示所有金额的方式
【业务背景】
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目前大多机构收款方式和退款方式会分开配置（部分可支持退款的方式不支持收款），日结报表现款支付模块仅展示开启的收款方式的收退款之和，会导致日结报表数据不完整
【功能说明】
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日结报表-现款支付模块，展示日结（日结日期当天）/日结区间（日结日期区间）所有有金额数据（正/负）的现款支付方式
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金额=日期内收款方式的收退款之和（负数展示负数）
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合计=日期内所有现款方式收款方式的收退款之和
5、【客户管理】新增编辑页以及详情页，增加（客户来源1）和（客户来源2），并支持该控件权限控制，支持有效产品统计
【业务背景】
市场部、异业会特殊标记后变成渠道客户；并会按特殊标签统计计算渠道业绩，此渠道客户开单、收银时需提醒开单人和收银员选择正确支付方式进行结算。
【功能介绍】
灰度开关开启后，支持新增编辑页以及详情页增加2个客户来源。
【功能说明】
1、新增编辑页增加2个客户来源下拉框（只能单选），新增/编辑页面。
2、详情页增加客户来源显示。
3、增加多来源灰度开关，开启则可以显示多来源，关闭则不可以显示多来源。
6、【会员管理】客户详情门店控制统一
【业务背景】
客户详情页内页记录，部分隔离部分不隔离，不整齐。
【功能介绍】
部分内页记录去除门店隔离。
【功能说明】
1、入口：点击客户姓名进入客户详情
2、客户详情内页去除门店隔离。
web：
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到访记录、对比照去除门店隔离。
app：
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预约到访、咨询记录、执行划扣、回访计划、订单明细、通话明细、对比照、执行记录去除门店隔离。
7、【回访管理】回访结果可以自定义添加等级和多选
【业务背景】
客户满意度回访，会有各种等级选择和各种级别选择。
期望回访结果可以设置多种字段进行选择添加，现状只有一个字段只能填5钟。
【功能介绍】
开放回访结果，限制上限为10个。
【功能说明】
1、数据字典：回访结果，不再限制5个，放开至10个；老数据不做删减。
2、提示”回访结果最多可设置10个，若需新增，请先删除已有回访结果。”
8、【证件类型字典】限制证件字典类型数量以及证件长度
【业务背景】
证件类型字典没有限制数量以及证件号长度，目前证件类型走es查询，会造成数据查询压力。
【功能介绍】
规范证件类型字典。
【功能说明】
1、对于新增字典类型有限制：最多可增加十条数据；已设置历史数据不删减。
2、证件号长度：限制35字，英文数字组合，不符合则提示“证件号码限制35字，英文数字组合”。
3、全局搜索支持所有自定义证件号搜索。
9、【数据权限】已迁移功能权限code删除
【业务背景】
已迁移功能权限，需要删除对应功能权限code。
【功能介绍】
已迁移功能权限code删除
【功能说明】
1、删除渠道中心>查看部门的渠道(ams.view.teams.agents)/查看全部的渠道(ams.view.all.agents)对应code；
2、删除渠道管理>查看我的(his.marketingchannel.view.self)/查看全部(his.marketingchannel.view.all)对应code
10、【预约中心】导出预约明细表格中需要增加“就诊类型”字段
【业务背景】
咨询师、前台需要通过导出的就诊类型，安排客户就诊。
【功能介绍】
预约导出明细新增“新诊类型”字段。
【功能说明】
1、入口，预约>预约明细>预约列表、预约导出。
2、新增“就诊类型”，取值，预约表。
3、前端列表增加“就诊类型”字段。
4、前端自定义配置增加“就诊类型”字段，可勾选，勾选后列表可展示；不勾选列表不展示。
11、【今日工作】今日预约跳转到新版预约视图及预约列表
【业务背景】
今日工作，今日预约目前跳转比较混乱，有跳至老预约页面的情况。
【功能介绍】
规整今日工作预约跳转。
【功能说明】
1、入口：今日工作>今日门店预约。
2、点击”今日门店预约“，直接跳至预约中心，默认预约列表tab，预约列表默认当日预约。
12、【回访规则】按门店设置和增加自定义执行角色选择
【业务背景】
吴氏嘉美各分院，回访部门规则不统一，需按门店自定不同的回访规则；回访角色缺失，昆明总院有 科室咨询，需增加自定义执行角色进行选择。
【功能介绍】
1、改造总部规则机制，增加分发门店机制。
2、脚本规则变更。
【功能说明】
1、分发机制
2、核心脚本规则：
按角色：满足触发条件的客户按照门店区分（新建客人、预约未到访、到访未支付、支付后、执行划扣后、睡眠客户），根据回访计划选择的所属角色以及规则，自动新增回访计划。
按人员：满足触发条件的客户按照门店区分（新建客人、预约未到访、到访未支付、支付后、执行划扣后、睡眠客户），根据所选门店，以及对应员工，根据均分、比例规则，自动新增回访计划。
13、3.0员工控件统一
【业务背景】
3.0员工控件不统一，需要前端统一。
【功能介绍】
统一3.0员工控件
【功能说明】
1、3.0涉及场景以及控件：
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场景：预约查询栏；
涉及统一控件：客服下拉控件、主诊医生下拉控件、创建人下拉控件、预约咨询师下拉控件。
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场景：任务管理查询栏；
涉及统一控件：人员下拉控件。
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场景：到访登记查询栏；
涉及统一控件：所属咨询师、所属电网咨询师、所属客服下拉控件。
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场景：批量操作；
涉及统一控件：批量改客户开发人、批量移交咨询师、批量移交咨询师助理、批量移交咨询师、批量移交电网咨询师、批量移交主诊医生、批量移交客服
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场景：咨询管理查询栏；
涉及统一控件：咨询师、电网咨询师、客服、创建人等下拉控件。
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场景：回访管理查询栏；
涉及统一控件：创建人、回访人、咨询师、电网咨询师等下拉控件。
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场景：批量添加回访；
涉及统一控件：回访人下拉控件。
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场景：批量修改回访人；
涉及统一控件：回访人下拉控件。
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场景：投诉管理
涉及统一控件：处理人下拉控件
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场景：咨询登记表
涉及统一控件：咨询师、客服等下拉控件。
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场景：公海客户批量操作：
涉及统一控件：批量修改专属客服、批量修改咨询师、批量修改医生，批量修改电网
2、控件门店展示：根据员工配置行政隶属来，如果没有选择则选第一个设置的门店。
14、【自主批量表格导入回访】Excel整理顾客的id，批量回访计划导入
【业务背景】
客户导出第三方系统，每月或者针对营销活动客户进行整体回访，目前客户管理的批量新增回访不能满足需求，只能通过导入已筛选的回访计划的方式，进行批量新增回访。
【功能介绍】
1、新增导入回访计划模版
2、新增筛选回访计划
3、展示回访计划以及回访内容
4、回访类型字典限制字数
【功能说明】
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新增导入按钮以及导入页面，以及文件校验。
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点击下载模板，模板下载格式为“.xlsx”。
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导入字段校验规则，校验后，错误提示在错误文件中所在行标识，所有字段校验，所有错误提示。
4、功能权限：
新增功能权限；回访>回访计划导入
初始化功能权限：有新增回访即默认勾选该功能权限。
5、“导入中心”，该页面可按“全部”、“校验中”、“校验失败”、“导入中”、“导入成功”、“导入失败”进行数据过滤。
15、3.0客户搜索控件统一
【业务背景】
3.0客户控件不统一
【功能介绍】
统一客户控件
【功能说明】
1、3.0涉及场景以及控件：
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回访查询栏：客户下拉控件。
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咨询登记表查询栏：客户下拉控件。
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任务管理查询栏：客户下拉控件。
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咨询管理查询栏：客户下拉控件。
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预约列表查询栏：客户下拉控件。
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到访登记查询栏:客户下拉控件。
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投诉管理查询栏：客户下拉控件。
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转诊转疗查询栏：客户下拉控件。
2、更换新的客户控件
电话咨询
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