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领健美业v2.53.0发版说明

#领健美业v2.53.0新需求说明清单

#领健美业v2.53.0改进问题说明清单

1、【配置管理-关账设置】新增关账功能和对应权限设置

目的:控制一段时间区间内, 财务数据不再发生变更

关账的控制逻辑:如修改前的业务日期 或 修改后的业务日期 = 落在关账日期内, 则不允许删改该记录的所有内容

  • 新增权限: [权限&安全-配置管理]:
    [权限&安全-订单管理] “修改订单时间” 控制的地方

    1. 查看关账 … 是否允许查看关账记录
    2. 新增关账 … 是否允许新增关账记录
    3. 删除关账 … 是否允许删除关账记录
  • 功能控制的地方收款: 1.新增收款 (结账弹窗) 2.收款详情业务日期: 默认填充当前操作日期
    • 如业务默认日期 = 关账日期, 则在右侧红字报错: 该日期已关账, 请联系管理员/财务人员.
    • 如 业务日期=关账日期, 则”结账”按钮置灰不可点
  • 2、【系统任务-导出中心】数据导出拆分Excel

  • 导出限制.最大导出量

    一个excel文档 支持导出的最大数据量:65535

  • 标题: 导出提醒 + 导出完成时间
  • 正文: [页面名称] 的导出已完成. 查看
  • 导出流程状态图
  • 生成中报表
  • 如有生成中的文件, 则显示相应数字
  • 如无生成中的文件, 则不显示数字
  • 如文件大小适合放到1个文件中, 则显示”下载”
    如文件大小超出承受范围, 则显示”下载…”, 点击后显示弹窗,弹窗左侧的名称 = 内容名称+序号
  •        批量处理界面
  •        操作内容包括:批量修改回访人、批量转诊、批量移交客服、批量发电子券
    • 状态包括: 执行中、已执行、回撤中、已回撤、回撤失败
      • 点击回撤, 则显示弹窗, 进行确认
  • 3、【报表中心-出入库明细】增加搜索条件“科室”

  • 场景举例
  • 在出库时,可以选择科室保存出库记录,但是在出入库明细中无法通过科室进行筛选数据;
  • 在机构中,低值易耗物资,正常通过科室进行成本统计报表中心-出入库明细中,新增搜索条件之后可按照科室查询系列数据
  • 4、【会员中心-客户详情】客户详情-订单管理中的开单权限受到访状态限制

  • 场景举例
  • 目前系统配置中,有‘是否必须有到访才能开单’的设置,但该配置只控制了【今日工作】与【订单管理】页面的开单入口,并没有限制【客户详情】页的开单。
    由于在【客户详情】页开单的业务场景不一定要求客户到访,如:
    :医生的熟客到店拆线/复查,医生开单
    :管理人员为老顾客追加订单
    :财务人员补开订单
    因此,【客户详情】页开单入口不通过系统配置统一控制,而是通过权限对不同角色的业务人员进行管控新增权限内容、位置、及逻辑
    【配置管理-权限&安全】中,增加权限‘新增订单类型限制’
    位置在权限设置-客户中心-‘顾客新增订单’下方
    该权限为‘顾客新增订单’的关联权限;若勾选顾客新增订单权限,则可以勾选‘新增订单类型限制’权限,否则,‘新增订单类型限制’权限置灰禁用
    勾选‘新增订单类型限制’权限时,无论客户当天是否有咨询/到访记录,都可以进行正常开单
    不勾选‘新增订单类型限制’权限时,则开单根据【系统设置-开单设置】的配置进行限制
    【系统设置-开单设置】权限默认不勾选
    若【配置管理】中,设置为需要到访和咨询才能开相应订单,且用户无‘新增订单类型限制’权限,当给无到访/咨询的客户开单时,会提示‘创建到访’及‘填写咨询’

5、【今日工作-执行单】-增加批量划扣功能

医生-今日工作-执行单划扣

6、【报表中心+电网咨询师报表】新增字段: 首次到访时间

1. 新增字段

  • 首次到访时间: 加在客户创建日期之后,首次到访时间取客户第一次到访的时间

2. 新增筛选条件

  • 新增对首次到访日期的筛选条件

 

7、【报表中心-收入确认明细表(新)】增加搜索条件执行医生/执行护士

场景举例

  • 运营需要查询不同医生(执行医生、麻醉师)、护士执行的数据
  • 统计数据业绩时,需要通过不同医生和护士维度进行统计
  • 护士查询时,可以选择不同类型的护士(护士、洗手护士、巡回护士、配台护士)

       #领健美业v2.53.0改进问题说明

 

       1、【营销中心-订单管理】促销活动明细呈现折扣后价格

场景举例

  • 开单售卖套餐时,项目单价之和无法与套餐总价相对应,容易对用户造成误解;
  • 其次,若客人询问套餐中某个项目的价格,前台无法立马告诉客人,从而影响客人的消费体验

  • 【订单详情】及【客户详情-消费记录】页做相应调整
  • 开单售卖套餐时,项目单价之和无法与套餐总价相对应,容易对用户造成误解;
  • 其次,若客人询问套餐中某个项目的价格,前台无法立马告诉客人,从而影响客人的消费体验
  • 套餐价格显示规则

    [新建订单]页,若购买套餐,

    • 单价列 – 显示每个项目的折后价和原价,以及套餐总价和原价(套餐原价=各个项目原价之和)
    • 折扣列 – 每个项目行都显示折扣
    • 金额列 – 每个项目的金额 = 项目在套餐中的折后价 x 折扣
  • 2、【库存中心-采购申请】平均出库数字段与逻辑改动

  • 原“平均出库数”修改为“近三月平均出库数”
  • 采购申请的“平均出库”字段修改为“近三个月月平均出库数”

  • 逻辑改为(销售出库+划扣出库+领用出库-作废划扣入库-销售退货入库-归还入库)而不是全部出库类型
  • 3、【报表中心-收入确认表】所属咨询师字段统计逻辑变化

场景举例

  • 客户过多时(已经成交,但是项目没有做完),咨询师跟踪不过来或者离职,会移交咨询师继续跟踪顾客,需要知道新移交的咨询师对于顾客的维护和激活情况
  • 客户成交但是没有执行完项目,咨询时离职,然后移交咨询师;客户在执行时计算新咨询师执行业绩
  • 取数逻辑
  • 如果是项目,取划扣记录和退划扣记录的所属咨询师。如果是其他,则直接取订单当时的所属咨询师。
    位置:就诊咨询师之后

4、【APP-卡项】手机APP卡项逻辑问题优化

场景举例

N选M买卡时,3选2的卡项,手机开单没办法选择指定的项目

支付后该卡项里面的项目在sass端显示的是已取消的状态,如果重新二开会导致客户详情里显示项目的待执行金额翻倍

若SaaS设置卡项时,N选M为开卡时选项目,则APP端开单时,需支持选择具体项目

产生的问题:
1.支付后该类型订单无法退款
2.支付后该卡项里面的项目在电脑端显示的是已取消的状态,如果重新二开会导致客户详情里显示项目的待执行金额翻倍

5、【配置管理-权限&安全】APP端权限控制改善优化
场景举例

系统没有给员工开启修改客户所属门店的权限,APP还是可以修改客户的所属门店,APP端也需要受SaaS端的权限控制

6、[报表中心-余额变动表]按照门店进行汇总

以【业务发生门店】为统计维度
统计业务发生门店的 可用余额 以及品项余额

7、【报表中心-会员累计消费】报表中收银金额不包含充值后收银的金额

取数逻辑:

  • 先充值,不消费,在会员累计消费不计算进去;
  • 开订单,支付,使用账户余额支付,会员累计消费计算进
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