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领健美业v2.54.0发版说明

#领健美业v2.54.0新功能说明清单

1、【配置管理-短信中心】发送短信支持关联(客户称呼)

背景:目前我们短信模块设置中,只关联了客户姓名,没有关联客户性别(先生/女士),发送的短信非常生硬,导致客户的体验非常不好,加上客户性别,增强客户体验感,

  • 配置管理-消息配置-短信模板中,所有关联【客户姓名】的短信推送中都加入字段【客户性别】,客户性别从客户信息详情中取 性别 值
    • 男:[客户性别] = 先生
    • 女:[客户性别] = 女士
    • 未知:[客户性别] = 先生/女士

关联之后发出内容:【客户姓名】【客户称呼】,例张三女士

2、【员工管理】新增设置账户密码规则

背景:目前密码规则过于太简单,不安全,设置员工登录密码的规则限制,增强安全性

  • 配置管理-系统配置-系统参数设置 密码规则强度,输入移入时提示密码规则信息
    • 弱:无密码规则,可以任意设置
    • 中(密码不低于6位且包含数字和字母)
      • 密码位数必须大于等于6位
      • 密码中必须包含字母+数字
    • 强(密码不低于6位且至少包含一位大写字母和特殊字符)
      • 密码位数必须大于等于6位
      • 密码中必须至少一位大写字母
      • 密码中必须至少一位特殊字符
  • 系统登录密码规则限制(员工登录)
  • 密码输入框后面加入提示符号,鼠标移入提示符号,提示密码设置规则
  • 填写时提示信息
    • 鼠标移开输入框时如果不满足密码规则 提示密码设置规则
    • 填写时,提示密码规则消失
    • 密码不满足条件,保存时提示框提示:请按照规则设置密码
  • 新增员工时,不做密码校验规则验证
  • 员工登录时,如果全局密码规则配置修改,检查密码规则,如果不满足,强制用户按照设置的密码规则修改密码
  • 员工自己修改密码时,根据密码规则判定。如果填写密码不满足规则,需要提示用户,无法保存
  • 密码输入框内,根据设置密码规则强度,显示相对应的密码规则提示信息

3、【订单管理】订单支持草稿状态

背景:对于规模较大,项目较多的机构来说,订单可能无法一次性开完,需要经过医生面诊同意后再确定订单内容。此时就需要订单能够支持草稿状态

  • 创建订单支持暂存功能。
  • 订单在草稿状态下,支持提交成为待支付订单。
  • 待支付订单支持反结,回退成草稿状态的订单。

订单支持暂存功能

新建所有类型(包含医美,充值,零售,药品等等)的订单时,底部均有『保存草稿』的按钮。点击『保存草稿』,订单处于『草稿』状态。
对于草稿状态下的订单,点击列表中的订单号,默认跳转到订单的编辑模式。(目前客户详情-消费记录中,点击订单号无法进入编辑模式。)。
对于零售列表来说,草稿状态下点击详情,也直接跳转到订单编辑模式。

订单提交

订单在草稿状态下的操作按钮,与该订单在新建时的底部操作按钮,需保持一致。
例如医美营销中心创建订单在底部有『保存草稿』,『提交』,『提交并创建咨询』,『提交并打印』,『结账』5个按钮,则在草稿状态下也需要有这5个按钮。

4、【报表中心】员工业绩表增加项目编号

背景:机构会经常修改项目名称,导致有些项目对应不起来。增加项目编号以便于查询,因为这是唯一值

  • 报表中心-员工业绩表-现金业绩和执行业绩中加入项目编号字段,导出数据中加入项目编号字段
    • 项目编号字段取值:营销中心-服务项目-项目详情中的编号(取实时值)
    • 项目编号字段加在项目名称之前

5、【库存中心】库房、药房增加物资编号字段

背景:编号作为数据的唯一标识,需要通过编号进行数据对应,目前我们数据列表中没有编号字段,导致查询很麻烦,无法确定相同名称的物料是哪一个

  • 进销存相关报表和数据中,新增字段“商品编号”和“药品编号”;导出或者下载数据中也新增“商品编号”和“药品编号”
  • 商品编号取值:库存中心-商品管理-商品基本信息中“编号”字段
  • 药品编号取值:医疗服务-药品管理-药品基本信息中“编号”字段

6、【报表中心】权益表增加筛选字段,所属咨询师

背景:机构在考核和查看不同的咨询师数据时,目前我们没有咨询师条件,无法满足;特加上咨询师筛选条件

报表中心-权益表 新增 所属咨询师 筛选条件

  • 所属咨询师取值,该表中所属咨询师
  • 所属咨询师默认全部

7、【权限&安全】线上退款和线下退款分两个权限控制

背景:目前系统支持线上退款和线下退款两种退款操作。但是只有一个权限控制,导致实际使用场景无法分开控制,特此改进通过两个权限分别控制线上和线下退款作废操作

配置管理-权限管理-功能权限-(订单管理-作废退款)拆分作废退款权限为 作废线上退款和作废线下退款

  • 作废线上退款:控制退款申请中的线上退款作废权限
  • 作废线下退款:控制退款申请中的线下退款作废权限
  • 如果现在客户权限中 有 作废退款 权限的,默认两个权限都有,否则,都无

8、【今日工作】打开所有界面默认显示全部数据

背景:使用[今日工作]工作台接待客户时,系统默认始终停留在‘待接待’,而点击接待操作后,需要跳转页面才能找到相应客户。当客人较多时,记住每个客人的接待状态较困难,从而间接增加了接待人员的工作量。

  • 整理[今日工作]中接待相关页面,保证接待视图的统一性,使得相关业务人员可以更加快速的定位客人。
  • [今日工作]中的预约列表、到访列表、咨询接待、今日收银、执行划扣、医生接诊页页面
    • 默认选中‘全部’列
    • 列表中增加‘状态’列,方便直观看到每个客人的接待状态
    • 状态对应颜色色号如图 状态对应颜色.

9、【执行划扣】执行划扣中科室选择可以关联执行人员

背景:较大的医美机构人员较多,执行时,多按科室进行项目执行;若展示全院人员,用户较难进行定位,需要花较长的时间才能选到相关人员

执行划扣侧滑窗,批量划扣弹窗中

  • 参与人下拉框中,增加科室表前列,默认选中登录账号所在科室,若该人员没有所属科室,或有多个所属科室,则默认选中‘全部科室’

10、【报表中心】出纳结算单-项目分类汇总表可以支持到四级分类查询

背景:通过项目多级分类进行数据统计,知道不同分类销售情况,做数据分析和后期活动开展

  • 报表中心-出纳结算单(新)-项目分类汇总表中,可以支持四级项目分类选择和汇总
  • 项目分类级数取值:营销中心-项目分类 支持四级项目汇总

11、【排班管理】排班时医护可以按照所属科室进行筛选或者显示

背景:由于门店需要排班的人员很多,只按照角色分组依然较难找到相应人员,因此增加排班人员的科室信息,进一步进行分组

排班时,用户可根据门店情况,选择是否显示排班人员的科室信息,并进行筛选

排班人员角色、科室显示及分组规则

[预约中心-排班管理]中,新增自定义列的设置,用以设置是否显示排班人员的角色、科室

  • 科室列显示在‘角色’后,‘人员姓名’前,若一个人有多个科室,则显示多个,没有科室,则对应单元格为空
  • 科室列显示时,显示科室筛选条件;默认选中全部科室
  • 角色列默认勾选;当用户在自定义列中取消勾选时,排班列表中不显示角色列

12、【客户搜索】客户顶部搜索栏优化

背景:搜索老客户时,目前使用的是手机号码的优先排序,在客户数量比较多的情况下,习惯会员号进行搜索,会排到最后面,需要进行翻页,操作较为繁琐,无法快速定位到用户想要搜索的信息

当诊所使用病历号搜索时,输入病历号可以模糊匹配到相应顾客,但是当前展示的信息非‘所见即所得’,导致无法确认搜索结果是否是自己想要的

  • 顶部‘客户搜索’下拉框,增加‘设置’按钮,点击按钮,用户可自定义搜索排序规则、及搜索结果显示字段
    • 排序规则默认保持现状(即为空),勾选后,再根据选择进行排序
    • 显示字段中,“客户姓名”和“手机”默认勾选,且不可取消选择;“性别”、“登记人”、“年龄”、“客户来源”、“所属门店”默认勾选,可以取消勾选;其它条目默认不勾选
  • 同一用户退出后再次登录,默认选择上次登出时的设置
  • 当在搜索框中输入文字后,鼠标点击其它区域,搜索框内字段暂存,鼠标再次聚焦搜索框时,根据暂存字段进行搜索;完成搜索,或跳转到其它页面后,清除暂存

13、【今日工作】历史执行记录查看体验优化

背景:查看执行记录时,期望看到执行的医护人员信息,作为之后推荐项目时的辅助信息

执行记录以卡片的形式展示执行记录信息

执行记录入口

  • [今日工作]侧滑窗中’历史记录‘列
  • [客户详情]页面中‘执行记录’-历史记录”列

14、【咨询记录】添加咨询记录时添加暂存功能

背景:咨询师填写咨询记录期间,常需要查看客户其他信息(切换到其它标签页)进行参考,之后再完成咨询记录的撰写。但目前当咨询师切换到其它标签页时,已经填写一半的内容没有进行保存,导致咨询师切换回咨询记录页时,需要重新填写全部内容。

[添加/修改咨询]侧滑窗

  • 添加咨询页面,当填写部分信息,切换到其它标签页时,暂存填写信息,使切换回添加咨询页时,可以接着之前的内容填写
  • (只支持点击任务记录列表再返回暂存记录,切换其他标签和界面以及刷新系统界面,不会暂存)
  • 滑窗关闭时,清除缓存

15、【新增客户】快速新增客户增加预查询手机号的功能

背景:当电网咨询师登记的时候,询问客户的手机号的同时需要查询是否为老客,会有先全局搜索客户之后,如果发现没有重复手机号,才会点击【新增客户】,当需要输入手机号的时候,可能需要询问客户第2遍,且查询的搜索框内手机号已经消失不见,不便于手机号的录入

  • 全局搜索顾客,如果没有搜到顾客,新建顾客时,搜索信息自动复制到粘贴板
  • 复制之后,在搜索客户界面提示:字段已复制
  • 手机号码输入框加入“粘贴字段”按钮,点击按钮直接粘贴内容到手机号码
    • 全局搜索框中的新建客户按钮点击跳转,出现粘贴按该字段按钮
    • 手机号码输入框有内容后,粘贴按钮消失

16、【标签管理】标签颜色可自定义

背景:目前标签是系统自动匹配的颜色,无法做到不同颜色代表不同含义。

机构中标签的不同颜色可以代表不同含义和等级,希望可以自己定义不同标签的颜色表示,在看到客户标签的时候,可以通过颜色直观知道表达什么意思

门店可定义标签的分类及名称,便于客户的分层管理,也需自定义颜色,对于提醒类标签可以自定义醒目的颜色用于提醒

标签管理中,新增颜色选择器

  • 下拉按钮,中文颜色选择
  • 设置按钮,颜色画板,可以选择颜色

17、【营销管理】电子券和卡项一样可以延期

背景:诊所跟进促销活动情况,客户的电子券快过期,联系顾客促进成交,会有延期电子券的场景

  • 客户客户详情页面中,点击查看电子券,在操作中加入延期按钮
    • 电子券状态为= 未使用或已过期时,延期按钮生效显示
    • 电子券状态为= 已使用或已作废时,延期按钮不显示
  • 点击延期按钮,弹出延期日期选择框,选择日期不能小于当前过期日期

18、【回访管理】回访状态流程机制优化

背景:原本设计的‘快捷回访‘功能并不快捷,造成业务人员完成回访,系统却记录’错误‘

业务人员需重复操作,以完成回访任务,效率较低

创建回访时,主要分为两种场景——

  1. 为未来的某一天建回访计划,届时提醒自己对相应客户进行回访
  2. 直接新增回访记录
    回访记录分为两大类 – 回访计划和回访记录,回访计划的状态都为‘未回访’,回访记录的状态都为‘已回访’

    • 对回访计划,可进行执行、修改、作废操作
    • 对回访记录,可进行修改、作废操作
    • 回访计划执行后,变为回访记录
    • 已取消的回访计划,或已作废的回访记录,操作列为空

原有的一个入口改为‘+回访计划’和‘快速回访’两个入口

  • 点击‘+回访计划’,侧滑窗回访列中字段与原有的‘未回访’部分相同,底部按钮为‘保存计划’和‘取消’
  • 点击‘快速回访’,侧滑窗回访列中字段与原有的‘已回访’部分相同,底部按钮为‘完成回访’和‘取消’

暂存填写内容

  • 当用户填写部分信息,切换到其它标签页时,暂存用户填写信息,使用户切换回回访页时,可以接着之前的内容填写
  • 滑窗关闭时,清除缓存

创建回访入口

  • 今日工作,侧滑窗中,回访列下的‘新建回访’
    • 相关设置——系统配置-功能设置
  • 今日工作,人名类侧滑窗中,右上角红色新建回访按钮
  • 今日工作-我的回访中,列表右上方的‘新建回访’
  • 会员中心-回访管理(新),列表右上方的‘新建回访’
  • 客户详情-回访记录,列表右上方的‘新建回访’

列表条目中,只有未回访、已回访的可以展开,进行执行回访计划、或修改回访记录的快捷操作

  • 展开未回访条目,底部按钮为‘完成回访’;若点击完成回访,保存回访内容,该条目状态变更为已回访,若直接收起条目,则暂存输入的回访内容,状态仍为‘未回访’,下次再展开该条目,或点击‘回访’时,加载暂存内容
  • 展开已回访条目,底部按钮为‘保存’;若点击保存,更新回访记录内容,若直接收起条目,则保存原回访记录内容;无论哪种操作,条目状态不变,为‘已回访’
  • 若下次计划回访时间为空,则隐藏按钮下方的文字

19、【关账设置】关账功能优化

1.控制订单信息

2.控制库存调拨

3.改进结账报错方式

4.首次关账系统自动生成历史关账记录

 

20、【会员等级】会员升降级功能优化

目的:根据系统配置的保级条件,不满足该条件的会员,通过定时任务自动降级到下一级别

新增降级控制开关,只有在该开关勾选时,降级策略才正式生效

触发&更新机制

  • 升级:
    • 一般为实时, 页面刷新后更新 (触发事件发生时, 实时增加一条记录)
    • 触发取值: [配置管理-会员体系-会员卡设置-编辑-升级条件-消费升级]
  • 降级:
    • 非实时, 定时任务; 因为如果降级作为实时更新, 会出现的问题: A客户退款换项目, 退款时 进行实时降级, 再开单换项目的时候就享受不到 VIP会员的权益了
    • 触发取值: [配置管理-会员体系-会员卡设置-编辑-升级条件-保级条件]
  • 字段说明:
    字段
    说明
    日期
    • 触发事件的时间 = 01/01 14:23
    • 生成记录的时间 = 01/30 02:00
    • 此处的日期 = 生成这条记录的时间 (导致升降级变化的时间)
      1. 升级: 一般是实时的
      2. 降级: 定时任务
    姓名 会员姓名
    会员号 会员号
    变化前等级
    • 触发条件发生前的会员等级
    • 取值: [配置管理-会员卡设置-卡片名称]
    • 如无相应的会员等级, 则显示 “/”
    变化后等级
    • 触发条件发生后的会员等级
    • 取值: [配置管理-会员卡设置-卡片名称]
    触发条件
    • 列出已勾选的所有条件, 用 ; 分号隔开
    • 升级取值: [配置管理-会员体系-会员卡设置-编辑-升级条件-消费升级] 实时, 刷新页面进行更新
    • 降级取值: [配置管理-会员体系-会员卡设置-编辑-升级条件-保级条件] 每月初跑定时任务, 如不符合”保级条件”, 则进行降级
    触发事件
    • 显示: 触发条件 + 满足条件订单的具体支付金额
    • 例: 单次消费金额: xxxxx
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