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领健美业v2.55.0发版说明

#领健美业v2.55.0新功能说明清单

1、【审批管理】新增按组织架构层级进行审批的功能★★★

背景:机构规模比较大,院内组织结构比较复杂,同一种订单类型因为组织架构不同而有不同的审批人进行,目前系统是固定的角色或者人员,无法满足此类需求。
审批流程需要支持不同业务起点发起同一种类型的审批需要走不同的审批节点,依照组织架构进行审批。

优化为:审批流程可以依照组织架构进行审

  • 审批类型改为:普通审批和层级审批

  

  • 提示:层级审批必须配置门店店长
  • 店长配置人员后不支持删除,只能修改更换人员

  • 审批人为部门主管,目前支持选择四级部门主管:本级,上一级,上两级,上三级;默认本级部门主管
  • 当提交人所在部门负责人或者提交人没有部门的情况下,默认审批人为该门店店长

2、【系统配置】连锁模式主数据下发:服务项目,商品,药品

背景:实现连锁直营模式下,服务项目/商品/药品由总部统一管理,从而规范连锁模式下各门店的项目管理,避免多家项目混合显示而导致的误操作

(1)总部管控开关打开:

1、直营门店所有服务项目/商品/药品从关联表中获取

2、总部服务项目/商品/药品配置新增门店配置;可新增/删除门店

(2)【配置管理】-【系统配置】新增管控配置,配置如下图;

(3)【服务项目】-项目查看/修改新增门店配置模块

修改门店,点击修改门店,展示总部下所有子门店,已下发的门店默认勾选;可新增删除门店;点击确认修改下发门店展示;保存后更新

筛选项:按层级选择,选中展示该层级下所有门店;搜索项:门店名称模糊查询

(4)批量修改门店分配

服务项目/商品/药品新增批量修改门店分配功能入口:

展示所有选中服务项目/商品/药品的下发门店集合

3、【工作台】搜索客户不做全局搜索,只搜索列表中存在的客户

背景:目前我们的[今日工作],接待页面中的搜索,与顶部的全局搜索相同 ,文字输入后,在所有顾客中进行模糊匹配搜索结果

优化为:[我的预约][我的咨询][预约列表][执行划扣][我的回访]中的客户搜索框不使用全局搜索,改成与[到访列表]中的搜索方式相同 – 只在列表中进行搜索,大大提高搜索时间和搜索效率

4、【系统配置】客户自动离店机制优化

背景:目前我们系统中的自动离店时间是晚上8点,但是有很多机构的营业时间会到晚上9点或者10点,当客户还在机构治疗时,系统已经自动把客户离店了,导致无法继续为客户做其他服务操作

系统管理-配置管理-系统参数配置中新增:是否开启客户自动离店 开关,默认开启;新增提示信息,提示信息如下图;

 

5、【报表中心】受理纪录增加最近到访时间,网电咨询增加受理时间

  • 会员中心-受理记录列表中,加入最近到访时间(到访状态之后);取值:客户最近到访时间
  • 报表中心-电网咨询师业绩表列表中,加入最近受理时间(是否受理之后);取值:客户最近受理创建时间

6、【APP】创建客户时,渠道来源搜索优化

  • 搜索框在顶部,搜索方式及范围不变
  • 优化[客户来源]页三级渠道交互,支持三级渠道数量很多的场景
  • 右侧增加‘常用来源”,点开后显示用户常用的渠道
    • 常用来源为系统自动添加,显示格式为渠道分类/一级来源/二级来源
    • 将用户选择的来源自动加入‘常用来源’,最近用的显示在最上方
    • 最多保存30个常用来源,若超过,则从排序末位的来源开始删除

7、【排班管理】排班时医支持排休息班★★★

背景:医美机构中,一些业务人员不需要按时间段排班(客服、库管等),且一周上5-6天班;通常情况下,主管只需安排这些业务人员的休息时间(1-2)天,进而剩下的都是上班时间

优化为:

  • 【预约中心-排班管理】支持新增班次:休息班,排班支持休息班
  • 按月排班和按周排班,两种视图都支持排休息班

【系统配置】预约信息设置★

  • 去掉第一列“是否排班才可预约”
  • 第二列改为“非工作时间是否可预约”

 

8、【客户信息】员工修改日志

背景:员工因为业务限制,违规修改他人档案姓名电话,发生变化的历史无法追,也不知道操作人

【会员中心-客户管理-客户详情】的‘客户信息’中,优化‘更改历史’弹窗内信息,按照‘更改时间’、‘操作者’、‘更改内容’、‘更改前’、‘更改后’五列内容记录更改历史

9、【员工管理】员工列表支持按职位、角色查询

背景:员工很多,查找某个职位或者某个角色的员工很麻烦

优化为:系统配置-员工管理中 新增【功能角色】和【门店职位】查询条件

10、【报表中心–电网咨询师业绩表】增加实收金额汇总

报表中心–电网咨询师业绩表最下面增加小计和合计

  • 小计:当前页面实收金额汇总数据
  • 合计:查询的所有数据实收金额汇总数据

11、【工作台】身份证信息显示优化

背景:顾客有身份证信息时,在接待页面会把客户的身份证信息暴露。

  • 多任务页签中,页面上不显示身份证号/档案号
  • 在添加咨询或到访时,侧滑窗内显示身份证号/档案号
  • 相关权限:功能权限-客户中心-查看顾客证件号码

12、【会员管理】初诊客户到访后验证手机再生成会员号并绑定手机

背景:一些顾客因隐私原因,不愿意初次咨询就告诉医美机构真实手机号码。而从机构的角度,为了更有效的维护客户,希望可以知道哪些客户的手机号是真实(通过验证)的,进而对未验证过的会员进行二次询问,或询问其它联系方式。

优化为:顾客到访时,前台或相关业务人员可以知道该顾客的手机号是否经过认证,如果没有,可以进行认证

13、【工作台】到访登记分诊人员时,增加按关键字筛选功能

背景:到访登记选择接待人员时,由于院内员工很多,查找起来比较麻烦,特新增输入查询功能

优化为:今日工作-预约列表-“+登记”/到访 弹出框添加到访时,选择人员增加查询功能

  • 增加查询功能字段:美容师;护士;诊室;科室
  • 查询功能和操作方式跟本界面咨询师查询方式一致

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