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领健美业v2.71发版说明

【新报表中心】资产变动记录表

【业务背景】

【西安富隆】【东莞美立方】等多家机构需要统计多维度的资产余额的诉求,基于此开展调研设计研发,打造供于机构可实时查看负债情况的报表,筑牢客户资产报表的共同基础,通过对客户剩余资产情况把握,拉紧机构做好经营管理的共同纽带

【功能介绍】

按客户明细报表

  1. 客户资产报表展示了客户的所有资产(包括未执行品项,储值金,增值金,预定金,积分,卡券)的变动情况。

  2. 变动情况按照单客户在单个门店的单条资产信息,详细展示资产变动的金额以及发生变动的原因。

  3. 报表数据实时更新。

按门店汇总

  1. 统计每个门店一段时间内的资产的变动情况,按照未执行品项,储值金,增值金,预定金,积分,卡券以及变动原因进行分列展示。

  2. 变动情况按照单个门店的所有资产变动信息进行汇总,展示每类资产的期初金额,变动项金额和期末金额。

  3. 报表数据每月1日凌晨自动生成上月数据。如果业务数据发生了跨月的作废和编辑操作,报表数据需要在发生月份点击重新结算按钮,手工刷新该月数据。

1、【营销中心-订单管理】统一退支持多样收款方式退款

【业务背景】

很多机构退款会统一使用比较方便的退款不仅限于当前的储值金/现金/银行卡/预定金,比如微信收款,使用支付宝退款

【功能介绍】

【收款方式】-新增“收退款配置”页面配置:退款配置支持统一退收款方式,支持多选–储值金/现金/银行卡/预定金四种收款方式不可删除;可选择现款支付类收款方式(除在线支付的方式)/资产抵扣类收款方式(除卡项储值金)

统一退款-收款方式展示“统一退收款方式”所配置的收款方式,默认展示“统一退默认收款方式”配置的收款方式;

2、【营销中心-订单管理】申请退款,新增默认统一退/原路配置

【业务背景】

很多机构会有需求原路退场景,目前默认统一退影响一线操作人员的工作效率

  1. 订单开错/项目开多需要平账,诊所一般不放开作废收款入口,操作原路退(作废收款无操作日志)

  2. 项目开错/换购–客户习惯问题(诊所默认原路退,直接提交后造成退回储值金)

  3. 刷卡(在线pos机)操作原路退

【功能介绍】

【收款方式】新增“收退款配置”页面配置:默认退款展示:统一退款/原路退款,单选;默认原路退款

  1. 退款页面,按配置默认原路退/统一退款

1)若配置原路退款,收款方式默认值改为订单支付各收款方式退款的分摊金额。

2)若配置统一退款,按原有退款页面展示

3、【营销中心-订单管理】资产抵扣支持统一退现款支付

【业务背景】

存在多个租户,导致客户需要转疗时因租户隔离需进行假退操作,完成财务数据处理

【功能介绍】

【收款方式】-【收退款配置】新增开关:资产抵扣类可统一退款,默认关闭

退款页面选择统一退,若资产抵扣类可统一退款开关打开,统一退最大金额增加预收 表内资产抵扣类收款方式的收退款金额

4、【收银台-储值卡结算】按项目付款时,选择储值卡卡项,自动带入付款金额

【业务背景】

按项目收款,仅选择卡项储值金/卡项增值金收款时,金额不会自动带入,需要一线人员手动填写影响效率

【功能介绍】

  1. 按项目收款,选择卡项储值金,收款金额默认为min {品项的剩余收款金额,选中的卡项储值金余额}

  2. 按项目收款,选择卡项增值金,收款金额默认为min {品项的剩余收款金额,选中的卡项增值金余额}

 

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