有客案例 | 如何下达患者跟进任务，并进行有效监督和效果复盘？



口腔门诊的员工管理并非易事，随着新客户开发成本逐渐攀升，咨询师能否让每个到门诊的人都尽量成交？过去来过门诊的未成交的老客，如何及时做进一步地回访？是每个管理者都在关心的重点。

今天就来跟大家聊聊，如何借助与e看牙无缝连接的有客数字化营销平台，帮助门诊实现对员工的有效监督和复盘。
使用有客前：

1. 咨询主管/管理者：需要每月/每周/每天与咨询师开会盘点客户，共同筛选出其中的高意向成交客户进行跟进；

2. 一线咨询师：需要每天对着Excel表打电话回访客户，并登录到e看牙系统进行客户情况记录；

3. 管理者：想查看咨询师工作进展时，需要从Excel表里自己筛选总结跟进情况，很难判断跟进情况的真实性，也缺乏数据可视化界面快速查看跟进结果。
使用有客后：

1. 通过MA（Marketing Automation，自动化营销工具），管理者只需设定SOP（e.g. 高意向未成交客户跟进SOP），系统自动下达回访任务给员工，快速执行；也可下达企微任务，一键转发群聊；

2. 利用MA数据看板分析客户触达转化情况，触达过程中的成本（卡券，积分发放），及下发给员工的任务完成情况，及时复盘，及时调整；

3. 打通e看牙，也可在“任务看板”上查看员工回访任务完成情况，及时监管员工执行流程。

过程亮点

1. 管理者根据实际需求设定SOP流程，系统自动下达回访任务给客户所属咨询师；

2. 一线咨询师在任务中心/企微端接收任务提醒，快速完成客户回访跟进与发布任务执行；

3. 管理者可在任务看板上随时查看员工回访与跟进情况，及时监管员工执行流程；

4. 管理者可在SOP看板直观查看任务执行情况及SOP转化效果，实时查看转化率和线索的成交率。

客户价值

1. 该门诊咨询师回访跟进效率提升，整体员工任务完成率提升近60%；

2. 管理者审核客户跟进情况更及时，可利用碎片化时间抽查，节省时间；

3. 利用SOP流程充分挖掘潜在高意向成交客户，带来商机线索转化，促进门诊业绩增长。

客户寄语

“当下市场竞争越来越卷，期待与有客共同努力，实现精细化门诊管理，提升患者对门诊的满意度，进一步提升客户的转化，从而实现门诊业绩的提升。”

——上海曙康口腔门诊部

上海曙康口腔门诊部成立于1993年，始终坚持“精于种植·专于矫正”的品牌理念，聘请高年资医生组成医师团队坐诊，秉承为顾客提供优质诊疗服务的品牌愿景，致力于为顾客提供规范化、标准化的口腔诊疗服务。